Respuesta corta: Un CRM es un programa para gestionar la relación con los clientes: guarda sus datos de contacto, el historial de llamadas, correos, presupuestos y oportunidades de venta. Sirve para que toda la información comercial esté en un único lugar, no se pierdan seguimientos y cualquier persona del equipo sepa en qué punto está cada cliente.
Qué permite
- Ficha de cada cliente con su historial completo.
- Seguimiento de oportunidades de venta y presupuestos.
- Recordatorios de llamadas, tareas y renovaciones.
- Informes de ventas y actividad comercial.
- Integración con el correo, el calendario o la web.
Cuándo conviene
Cuando la información de clientes está repartida entre hojas de cálculo, correos y notas, o cuando varias personas atienden a los mismos clientes y se pierden seguimientos.
Opciones
Hay CRM en la nube por suscripción, soluciones de código abierto que se pueden alojar en un servidor propio y CRM integrados en un ERP. Lo importante es que encaje en la forma de trabajar del equipo y que se use de verdad.
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